對于在過去幾年里成長如此迅速的行業(yè)來說，新來者想要擠入高亮度發(fā)光二極管（HB-LED）制造商的第一行列似乎已經被證明是件相當困難的事情。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　仍然在前六大領先芯片制造商中遙遙領先，其后分別是Epistar（晶元光電）、Osram OS（歐司朗光電半導體）、Cree（科銳）、Philips Lumileds和Toyoda Gosei（豐田合成）。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　而且除了一些剝離和并購之外，一直以來都是如此局面。但在日本、韓國、臺灣地區(qū)和中國大陸涌現(xiàn)出了許多公司要挑戰(zhàn)這一現(xiàn)狀，原因很顯然，HB-LED產業(yè)非常的吸引人。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　作為LED芯片制造的關鍵設備，領先的MOCVD供應商Aixtron公司可能比其他人更早地覺察到這一動向。這家德國公司在去年年中的投資者電話會議中，執(zhí)行總裁Paul Hyland談到，“一些傳統(tǒng)的硅產業(yè)公司表達了希望投資LED生產設備的興趣，還有液晶顯示的制造商希望進一步向產業(yè)鏈的下游擴張?！?span style="display:none">Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　包括臺灣“雙塔巨人”奇美光電（Chi Mei）和友達光電（AUO）這兩家全球領先的電視和電腦顯示器LCD面板制造商都希望進軍LED產業(yè)，這已經是公開的秘密了。華新麗華（Walsin Lihwa）是臺灣位列第三的LCD公司，最近它旗下的瀚宇彩晶（HannStar Display）已經購買了生產用的MOCVD設備。Hyland暗指的硅半導體公司被普遍認為應該是臺灣晶圓代工廠臺積電（TSMC）。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　除了以上的三家公司以外，還有已經具備LED經驗的電子業(yè)巨擎三星、松下和東芝，以及購買了四套Aixtron外延設備的世紀晶源（Century Epitech），突然你會發(fā)現(xiàn)領先LED制造商的名單跟以前不大一樣了。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

產業(yè)格局有變？ Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　盡管所有這些公司都想把他們手中的牌捂得緊緊的，但有一件事大家很清楚：如果他們愿意的話，他們中的任何一個在股市上通過收購就能改變LED產業(yè)的面貌。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　然而這種事還未發(fā)生。相反地，似乎他們每個都想自己生產LED芯片。專注LED產業(yè)多年的評論員-Strategies Unlimited分析師Bob Steele估計，奇美光電至少在這兩年內開始研究LED。有傳言說平板顯示器專家已經在中國開始銷售低端芯片了。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　奇美的對手友達只是剛剛開始購買生長設備，至少落后了好幾年，但它也有從外延階段開始進行垂直整合的愿望。各種情況表明臺積電也會如法炮制，以其擁有的資源來說，這一點兒也不令人驚訝。Steele不久前對臺積電投資MOCVD設備這件事評論道：“與建設一個硅晶圓代工廠或平板顯示代工廠所需要的資源相比，那只是九牛一毛而已”。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Steele告知筆者，“如果你看時下臺灣的情形，那里已經有如此強的LED配套供應能力，你就會奇怪為什么他們非要自己投資建立自己的內部供應”。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　當你考慮到友達和奇美都沒有自己生產用于LCD屏幕背光源的冷陰極熒光燈，這種策略看起來更奇怪?？赡苓@兩家公司期望有一個有利可圖的商業(yè)型LED芯片副產品線。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Steele補充道，“一旦產能提升之后，很自然的就會將LED芯片投放到商業(yè)市場上；但考慮到市場上現(xiàn)有的產能，特別對臺灣這個彈丸之地來說，我們真的還需要其他商業(yè)芯片供應商嗎？” Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　對于平板顯示器制造商來說，控制LED芯片的供應很顯然是一項重要的戰(zhàn)略決策。但對于像臺積電這樣大型的晶圓代工廠來說，以上假設難以成立。那臺積電有什么樣的宏偉計劃呢？ Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Strategy Analytics的GaAs業(yè)務總監(jiān)Asif Anwar正在長期密切地觀察LED產業(yè)的發(fā)展。他評論道，“當你開始討論像臺積電這樣的企業(yè)，并將之與臺灣最大的LED制造商晶元光電相比，前者都是絕對意義上的巨人。因此，如果他們將計劃付諸于行動，必將改變整個產業(yè)格局?！?Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Anwar認為，無論臺積電想要進入哪一個市場，它必須要有龐大的LED需求，且LED必須具備特定的波長和發(fā)光特性。他相信那個市場最終是普通城市亮化照明工程，在未來的室內城市亮化照明工程中，需要將3-4個獨立的芯片封裝到一個獨立的固態(tài)發(fā)光“燈泡”中。Anwar表示，“臺積電希望建一個類似DRAM的產品帝國。雖然目前發(fā)展迅猛，但LED產業(yè)還沒有發(fā)展到像硅那樣大的規(guī)模。” Yrw武漢艾能光電電子商務網站

兩個主要的障礙 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　正因為預期還有若干年，臺積電有時間來開發(fā)自己的工藝。如果這是他們想要努力實踐的戰(zhàn)略的話，那會需要很長的時間。正如Steele指出的，任何新的玩家試圖想要在LED的角斗場上留下一個鮮明的印象的話，他將要克服兩個主要的難題――工藝開發(fā)和知識產權。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Steele說道，“購買一套外延生長設備是一回事，但能夠設計和制造高質量的芯片完全是另外一回事。關鍵的一步是擁有經驗豐富的技術人員，就像奇美那樣，在幾年前臺灣LED產業(yè)界經歷的那場大并購期間，它成功地網羅到了人才。” Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　即使在像臺灣和日本這樣云集了一大批MOCVD專家的地方，這些公司想要趕上業(yè)界領先者仍需要若干年的實踐，而且臺積電似乎看破這一點，他們想要自己生產LED的雄心壯志至少需要磨礪5年。而且就算有了很好的技術，還需要跨越知識產權的雷區(qū)――即便想要進入LED產業(yè)的公司的規(guī)模再大，也得要有與之相當?shù)姆稍V訟實力，才能與像日亞和首爾半導體這樣強悍的對手決戰(zhàn)法場。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　比起獨立重新發(fā)明一種GaN基LED技術，更可行的商業(yè)策略是直接收購一家主流的LED公司。從經濟實力的角度來說，這對像臺積電、松下這種公司而言不成問題，但誰能成為現(xiàn)實的收購對象呢？ Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　日亞，這個目前世界上最大的LED芯片制造商，無疑收到過許多這樣的收購邀約。但作為一家具有極富獨立文化的私有公司，它拒絕了過去所有的出價，而且看起來將來也會這么做。還有兩家是Osram OS和Lumileds，它們已經成為兩個大型跨國公司的子公司，并成為各自下一代城市亮化照明工程技術的關鍵部分。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　還剩下Cree、晶元光電和豐田合成。沒有母公司的上市公司Cree和晶元光電被視為可能成為潛在的收購目標。在每個財政周期都會有關于Cree被某主要硅產業(yè)公司收購的傳言，但每次都沒有充分的證據(jù)支持。還不如臺積電，它收購近鄰晶元光電更加靠譜一些。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　除了明顯的地緣因素外，臺積電還與加州的一家初創(chuàng)公司Bridgelux有著緊密的聯(lián)系，這家公司正與Cree就GaN芯片技術發(fā)生專利糾紛，而且其代工伙伴正是晶元光電。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　晶元光電和臺積電走到一起更符合邏輯。但如果傳言成真，為什么臺積電還要投資購買MOCVD設備而不是在這家LED制造商那里獲得股份呢？可能如Steele開玩笑說的，代工巨人正在“琢磨”LED，好讓它自己對所需要的工藝技術更熟悉，再決定下一步怎么走。Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　Steele評論道，“有一點值得注意的是，為了達到現(xiàn)有的性能水平，業(yè)內幾家主流公司投入的資金都非常龐大”；而奇美和友達要求的LED性能并不需要達到最領先的水平。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

　　可能對工藝研發(fā)穩(wěn)定的投入最終能給臺積電帶來回報，也可能他們將最終得出結論：切入LED業(yè)界唯一的辦法就是收購一家著名的業(yè)內企業(yè)。無論如何，要打亂現(xiàn)有英雄榜上的陣容尚需時日。關于未來幾年內會發(fā)展成什么樣，Steele和Anwar的預測是一致的，現(xiàn)今這5-6家公司，還將領先于LED行業(yè)五年。更長遠的預計純屬是個人臆測了。 Yrw武漢艾能光電電子商務網站

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